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然后某一天，苔丝找到分析员，表示一直在准备的大型魔术表演已经接近完成，希望分析员能去提供意见，也可以叫上芬妮。
芬妮早就知道这个红发少女一直仰慕分析员，当初来到海姆达尔也是为了这个男人，所以答应会一起去，但苔丝笑容不减，丝毫没有遗憾与失望。
在活动室，幕布拉开，身穿黑色披风的少女登场，全身都被包裹，脑袋上还罩着披风的兔耳朵帽子，神神秘秘，腿上黑丝算是唯一称得上有些诱人的。
音乐升起，少女起舞，在披风下拿出一顶魔术帽，随着音乐，展示着精彩纷呈的魔术，一会儿彩花弥漫，一会儿各种动物跳出，然后烟雾笼罩少女，待散去，衣服已经敞开，露出里面的风景，裸露大片的肌肤，黑色的衣物与之形成鲜明对比，丝袜也遗失一只，整个人突然灵动起来。
芬妮心中警惕倍增，紧紧盯着那跳动的身姿，试图抓住红发少女的破绽，那道身影随着音乐在舞台上按照某种节奏进行着动作，与背景的图案交相辉映，有一种神奇的魔力，仿佛迷惑观看者的心神。
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